Door middel van een uitgebreide financiële analyse maken wij uw financiële situatie inzichtelijk. De input van deze analyse wordt tijdens persoonlijke gesprekken verzameld. Het met de adviseur invullen en bespreken van uw uitgebreide klantprofiel maakt onderdeel uit van onze, op de klant toegespitste werkwijze.

Periodiek onderhoud van uw financieel plan is de beste waarborg voor u dat uw voorzieningen afgestemd blijven op uw persoonlijke situatie. Hiertoe kunt u gebruik maken van ons voordelige abonnementstarief. Wij zorgen ervoor dat u optimaal gebruik blijft maken van de voor u interessante mogelijkheden op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

De eerste stap:
De stap met financiële planning wordt vaak gezet als er een nieuwe situatie ontstaat met verstrekkende financiële gevolgen.
Voorbeelden hiervan zijn:

• Huwelijk;
• Echtscheiding;
• Aankoop eerste woning;
• Verhuizing;
• Verandering van werkgever;
• Wetswijzigingen;
• Erfenis;
• Bedrijfsbeëindiging;
• Bedrijfsovername;
• Wens eerder te stoppen met werken;
• Wens vermogen over te dragen naar de kinderen.